Rola Animus Capital

W sytuacji, gdy Spółka staje w obliczu bariery dalszego organicznego wzrostu, a sytuacja konkurencyjna wymusza podjęcie niestandardowych działań. Również gdy dotychczasowi inwestorzy dojrzeli do zrealizowania premii z tytułu prowadzonej działalności, istnieją przesłanki do przeprowadzenia transakcji kapitałowej takiej jak:

• połączenie,
• zakup podmiotu z rynku
• przystąpienie do budowy grupy kapitałowej
• sprzedaż akcji lub udziałów Spółki.

Nasza rola różni się w zależności o charakteru projektu i realizowanej transakcji, jej złożoności oraz specyfiki i oczekiwań Klienta.

Faza przygotowawcza:

Analiza działalności i sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki, pod kątem efektywności jej funkcjonowania oraz zdolności do pozyskania finansowania z rynku. Przy współpracy ze Spółką i jej Właścicielami, określamy niezbędne do przeprowadzenia działania. Definiujemy obszary istotnych ryzyk i koniecznych działań naprawczych. Obszary funkcjonowania Spółki oraz długookresową strategię wraz z modelem finansowym działalności.

Przygotowanie Spółki do przeprowadzenia transakcji:

W oparciu o model finansowy oraz historyczne, bieżące oraz prognozowane wyniki Spółki, szacujemy możliwe do osiągnięcia w transakcji parametry finansowe. Pozwoli to zweryfikować opłacalność ekonomiczną każdego z możliwych wariantów finansowania i ostatecznie wybór optymalnej ścieżki działania.

Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej:

Sfinalizowanie powyższych kroków pozwala na rozpoczęcie procesu przygotowania dokumentacji inwestycyjnej, niezbędnej do rozpoczęcia rozmów z potencjalnymi partnerami (inwestorami czy dostarczycielami finansowania dłużnego). Jest to Memorandum Informacyjne oraz skrócona jego wersja, wraz z kompleksowym modelem finansowym.
Na kolejnym etapie prac rolą Doradcy jest zarządzanie procesem transakcyjnym zgodnie z przyjętą strategią Właścicieli i Zarządu. Etap ten jest zróżnicowany, w zależności od rodzaju transakcji, może obejmować czynności takie jak:

1. przygotowanie listy potencjalnych instytucji finansowych, zainicjowanie kontaktów oraz koordynowanie spotkań pomiędzy potencjalnymi inwestorami a Spółką,
2. dystrybucja kluczowych materiałów informacyjnych w gronie podmiotów zaproszonych do transakcji i z zachowaniem wymaganych standardów poufności,
3. dostosowanie materiałów informacyjnych dla potencjalnych inwestorów,
4. wsparcie w procesie negocjacji oraz przygotowanie zarysu kluczowych warunków transakcji (Term Sheet) zaakceptowanego przez Zarząd i Udziałowców,
5. negocjacje dotyczące wyceny Spółki oraz warunków finansowych oferty,
6. koordynacje i nadzór przebiegu procesu „due diligence” (badania Spółki),
7. wsparcie w uzgodnieniu umów,
8. kontrola w procesie analiz oraz opracowaniu dokumentacji, wsparcie w procesie negocjacji.

Powyższe działania, wykonywane przez Doradcę, odciążają Zarząd i Właścicieli i zmniejszają ich bezpośrednie zaangażowanie w proces, przy zachowaniu pełnej nad nim kontroli.

Jednocześnie wiedza ekspercka oraz doświadczenie Doradcy pozwalają na wybór najkorzystniejszego rozwiązania dla Spółki. Zwiększają szansę zamknięcia projektu sukcesem przy minimalizacji kosztów transakcji.